Карточка лида

Нажмите на лида на доске или в списке воронки — откроется его карточка:

• Данные — имя, контакты, источник: Telegram, онлайн-чат или Заявка с сайта;
• кампания и лендинг трекера, с которых пришёл лид;
• Звонки робота — у лидов с телефоном: итоги звонков и кнопка Позвонить роботом. См. ИИ-звонки;
• Теги;
• История этапов — когда и на какой этап переходил лид;
• Автоворонки — какие сценарии работают с лидом;
• Отправки в партнёрки — куда и когда уходила заявка и что ответила партнёрка.

Переписка с лидом открывается в мессенджере.

Массовые действия#

Во вкладке Список отметьте лидов — сверху появятся действия:

• Перенести на этап;
• Пуш — сообщение выбранным лидам сразу или позже: Название рассылки, сообщения с текстом, файлом и кнопкой, Отправить позже. Лидам без чата пуш не уйдёт. См. Пуши;
• Тег — добавится в чат каждого лида;
• Задача — появится в чате каждого лида, в панели Задачи, например «Перезвонить и уточнить адрес»;
• Отправить в партнёрку — см. ниже;
• Позвонить роботом — робот позвонит выбранным лидам с телефоном, см. ИИ-звонки. Есть, если у команды подключена ИИ-телефония;
• Удалить.

Снять выбор — отменить выделение.

Отправить в партнёрку#

Лида можно отправить в партнёрскую сеть вручную — из карточки или массово из списка.

1. Нажмите Отправить в партнёрку.
2. CRM проверит контакты, лимиты и предыдущие отправки и покажет, какие партнёрки подходят каждому лиду, — например, «Не подходят по стране».
3. Выберите партнёрки и порядок отправки: Цепочкой, По очереди или Всем выбранным.
4. Нажмите Отправить.

Результат каждой отправки виден в карточке лида. Если партнёрка не ответила однозначно, отправка получит статус Нужна сверка: проверьте заявку в кабинете партнёрки и запишите результат. Новая заявка при этом не отправляется, чтобы не задвоить лида.

Отправку можно Остановить: ещё не начатые партнёрки отменятся. Тестовый режим партнёрки отправляет тестовые заявки, а не боевые.