Воронки и этапы
Раздел Воронки показывает лидов, разложенных по этапам. Переключатель воронок — в заголовке страницы.
Создайте воронку#
- Откройте Воронки, нажмите на название воронки в заголовке и выберите Создать воронку.
- Название — например, «Нутра · Испания».
- Откуда приходят лиды:
- Telegram-бот — выберите бота или Добавить бота прямо отсюда. Одного бота можно привязать только к одной воронке;
- Онлайн-чат на сайте — см. Онлайн-чат на сайте;
- Facebook Messenger — Подключить страницу Facebook после создания воронки.
- Этапы воронки — начните с готового набора этапов или с пустой воронки.
- Доступ → Группы — сотрудники выбранных групп видят лидов этой воронки.
- Нажмите Создать.
Настройки воронки#
Меню ⋯ в шапке → Настройки воронки. Сохранение не перезагружает доску.
- Воронка активна — неактивная воронка не принимает новых лидов.
- Перевод сообщений — Переводить сообщения лида и Переводить ответы менеджера, языки и Не отправлять без перевода. Подробнее — Ответы, вложения и перевод.
- Объединять дубли лидов — когда лид попадает в воронку, лиды с совпадающими данными (телефон, email и другие) объединяются, переписка переносится в самый новый чат.
В том же меню — Этапы по ответам партнёрки и Дублировать воронку. Удалить воронку — внизу настроек. Лиды и их история этапов удалятся без возможности восстановления.
Этапы#
Добавить этап — кнопка в шапке. У этапа есть меню:
- переименовать;
- Настройки этапа — в том числе Автоворонки этапа: сценарии, которые запускаются, когда лид попадает на этап. Привязать автоворонку или Создать автоворонку — см. Автоворонки;
- Удалить этап — сначала перенесите лидов этапа на другие этапы.
Порядок этапов меняется перетаскиванием. Лида переносят на другой этап перетаскиванием карточки на доске или кнопкой Сменить этап в мессенджере.
Этапы по ответам партнёрки#
Если вы отправляете лидов в партнёрки, лид может сам переходить на этап по ответу партнёрки: например, «принят» → «Отправлен», «отказ» → «Отказ». Сопоставление — в меню ⋯ → Этапы по ответам партнёрки.
Доска и список#
Вкладки Доска и Список под заголовком. В списке удобно искать лидов (Поиск лидов), фильтровать отклонённых партнёркой за час, 6 часов, сутки или 3 дня и выполнять массовые действия.